この記事の情報は2026年4月時点のものです。 検証に使用したAI：ChatGPT（GPT-5.4）、Perplexity
提案書の作成、営業メールの文面づくり、顧客のリサーチ、商談前の想定問答、日報の記入——営業の仕事は「顧客と話す時間」以外の事務作業に驚くほど時間を取られます。
「もっと商談に集中したい」と思いながらも、帰社後のデスクワークに追われている営業パーソンは多いはずです。
実はこれらの事務作業の大半は、AIで大幅に時短できます。
この記事では、営業職がAIを仕事で活用する方法を、5つの場面別にコピペで使えるプロンプト例つきで解説します。
まず結論：営業の仕事でAIが使える5つの場面
提案書・営業資料の作成 → ChatGPT。顧客の課題と自社サービスを伝えれば、構成案が数分で完成
営業メールの作成 → ChatGPT or Claude。新規開拓・フォローアップ・お礼メールをパターン別に自動生成
顧客リサーチ → Perplexity。出典つきで業界動向・企業情報を調べられる
商談準備（想定問答・競合比較） → ChatGPT。「顧客から聞かれそうな質問」を自動生成し、回答を準備
日報・議事録の作成 → ChatGPT。箇条書きのメモを渡すだけで、整理された日報に変換
迷ったらまずChatGPTから。 無料で使えて、5つの場面すべてに対応できます 📝
場面①：提案書・営業資料の作成（所要時間：構成案5分）
AIで何ができるか
提案書の 「構成案（骨格）」をAIに作ってもらう のが最も効率的な使い方です。
ゼロから構成を考えるのは時間がかかりますが、ChatGPTに顧客情報と自社サービスの概要を伝えれば、数分で提案書の骨格が返ってきます。
コピペで使えるプロンプト
以下の情報をもとに、提案書の構成案を作成してください。
- 顧客の業界：〔例：製造業〕
- 顧客の課題：〔例：営業プロセスの属人化を解消したい〕
- 自社のサービス名：〔サービス名〕
- 自社サービスの強み：〔例：導入実績100社以上、30日間無料トライアルあり〕
構成案の形式：
1. 表紙
2. 顧客の課題整理
3. 解決策（自社サービスの紹介）
4. 導入効果（期待される成果）
5. 競合との差別化ポイント
6. 導入の流れと料金
7. まとめ・次のアクション
各セクションに盛り込むべきポイントを2〜3行で示してください。
ポイント
AIが出す構成案は 「80点のたたき台」 です。
自社の実績データ、顧客固有の事情、競合の最新情報は自分で追加してください。
ゼロから考える時間を「調整する時間」に変えるのがAI活用の本質です。
AIで資料やスライドを自動生成する方法は、こちらの記事で3ツールを比較しています。
→ AIで資料作成はどこまでできる？ChatGPT・Gamma・Canvaで比較
場面②：営業メールの作成（所要時間：1通30秒）
AIで何ができるか
新規開拓メール、フォローアップメール、商談後のお礼メール、見積送付メール—— 営業メールの下書きをAIが数秒で作成 してくれます。
パターンごとにプロンプトを用意しておけば、毎回文面を考える手間がなくなります。
コピペで使えるプロンプト（新規開拓メール）
以下の条件で新規開拓の営業メールを作成してください。
- 相手：〔業界〕の〔役職〕
- 自社サービス：〔サービスの概要を1〜2行で〕
- メールの目的：初回のアポイント獲得
- トーン：丁寧だが、堅すぎない
- 文字数：200〜300字
- 件名の候補も3つ出してください
やってはいけないこと：
- 「いかがでしょうか？」で終わらない
- 自社の説明を長々と書かない
- 相手にとってのメリットを先に伝える
コピペで使えるプロンプト（フォローアップメール）
以下の条件でフォローアップメールを作成してください。
- 前回のアクション：〔初回メール / 商談 / 提案書送付 / 見積送付〕
- 経過日数：〔○日〕
- 相手の反応：〔既読スルー / 「検討します」と返事あり / 無反応〕
- トーン：催促ではなく「新しい価値を届ける」スタンス
- 文字数：200字以内
メールの作成にはAIメール作成ツールの比較記事やAIメール返信ツールの比較記事も参考にしてみてください ✍️
場面③：顧客リサーチ（所要時間：5分）
AIで何ができるか
商談前の顧客リサーチに Perplexity が特に強いです。
「〇〇株式会社の直近のニュースと事業戦略を教えて」と聞くだけで、 出典リンクつき で回答が返ってきます。
ChatGPTでも企業情報の概要は調べられますが、出典の正確さではPerplexityに軍配が上がります。
コピペで使えるプロンプト（ChatGPTで使う場合）
〔企業名〕について、以下の5点を簡潔にまとめてください。
1. 企業概要（事業内容、従業員数の目安、主力製品/サービス）
2. 直近のニュースやプレスリリース（過去1年以内）
3. 業界内でのポジション
4. 主要な競合企業（3社程度）
5. 営業アプローチ時に触れると効果的な話題
不確かな情報は「要確認」と明記してください。
ポイント
AIのリサーチ結果は 「全体像の把握」には最適だが、数値や最新ニュースは必ず公式サイトやIR情報で裏取り してください。
特に売上高、従業員数、直近の決算情報はAIが古い情報を返すことがあります。
調べものAIの使い分けについては別の記事で詳しく解説しています。
→AIで調べものするなら何がおすすめ？検索・要約・出典確認までできるツール比較
場面④：商談準備（想定問答・競合比較）
AIで何ができるか
商談前に 「顧客から聞かれそうな質問」をAIに洗い出してもらい、回答を事前に準備 できます。
特に「競合との違い」「価格の妥当性」「導入後のサポート体制」など、よく聞かれる質問の回答を準備しておくだけで、商談の質が格段に上がります。
コピペで使えるプロンプト
私は〔自社サービス名〕の営業担当です。
〔業界〕の〔役職〕に対して商談を行う予定です。
この商談で顧客から聞かれそうな質問を5つ想定し、
それぞれに対する回答の方向性を2〜3行で示してください。
自社サービスの特徴：〔特徴を1〜2行で〕
想定される競合：〔競合名〕
ポイント
AIに 「顧客役になって、厳しい質問を投げかけてください」 と頼めば、商談のロールプレイング（ロープレ）の相手としても使えます。
移動中のスマホでサッとロープレできるのは、AIならではの強みです 😊
場面⑤：日報・議事録の作成（所要時間：3分）
AIで何ができるか
商談後に走り書きしたメモをChatGPTに渡すだけで、 整理された日報や議事録に変換 してくれます。
「決定事項」「ToDoリスト（誰が・いつまでに）」「次回の確認事項」に自動で分類されるので、帰社後のデスクワークが大幅に減ります。
コピペで使えるプロンプト
以下の商談メモを読み、3つの形式で整理してください。
1.【要約】商談の結論と次のアクション（200字以内）
2.【ToDoリスト】担当者と期限を明確にしたタスクリスト
3.【次回の確認事項】次の商談で確認すべきこと
商談メモ：
〔ここにメモを貼り付け〕
ポイント
走り書きのメモでもOKです。
「Aさん→予算確認。B案件→来週提案。料金→再見積」くらいの雑なメモでも、AIが文脈を補って整理してくれます。
営業でAIを使う時の3つの注意点
注意①：顧客の機密情報をAIに入力しない
顧客名、契約金額、個人情報など、 機密性の高い情報はAIに入力しない でください。
AIに入力した情報は記録に残る可能性があります。
プロンプトには「〇〇業界の中堅企業」のように、匿名化した形で入力するのが安全です。
注意②：AIの回答を鵜呑みにしない
特に 顧客情報・競合情報・業界データ はAIが古い情報や誤情報を返すことがあります。
提案書やメールに数字を入れる場合は、必ず公式情報源で裏取りしてください。
注意③：会社のAI利用ルールを確認する
会社によってはAIの業務利用に関するガイドラインを設けている場合があります。
使い始める前に上司や情報システム部門に確認 するのがベストです。
要点：AIは「営業の事務作業を時短するツール」。顧客との商談そのものは自分の力で
よくある質問
無料で使える？
ChatGPT・Perplexityともに無料版で基本機能が使えます。
日常的な営業業務（メール作成・提案書の構成・リサーチ・日報）には無料版で十分です。
スマホでも使える？
使えます。
ChatGPTのスマホアプリで、移動中にメールの下書きを作ったり、商談前にロープレしたりできます。
営業はスマホとの相性が非常に良いです。
上司に「AIを使っている」と言うべき？
むしろ 言ったほうが評価される ケースが増えています。
「AIで事務作業を時短して、商談の数を増やしています」は2026年の営業パーソンにとってプラスのアピールです。
もっとAIを活用したい方へ
AIが営業に役立つと実感できたら、さらに活用の幅を広げてみてください。
- 会社員がChatGPTを業務別に使う方法は → 会社員がChatGPTを使いこなすための入門ガイド｜仕事別の使い方まとめ
- AIでメールを効率化したい方は → AIメール作成ツールおすすめ5選｜営業・案内・お礼メール別に比較
- AIで調べものを効率化したい方は → AIで調べものするなら何がおすすめ？検索・要約・出典確認までできるツール比較
- AIをまだ使ったことがない方は → AIって何から始めればいい？初心者が今日から動ける目的別スタートガイド
まとめ｜明日、営業メールを1通ChatGPTに作ってもらう
営業職がAIを活用するためのポイントを改めて整理します。
- AIが使える5つの場面 ——提案書作成・営業メール・顧客リサーチ・商談準備・日報
- おすすめツール ——迷ったらChatGPT。顧客リサーチはPerplexityが強い
- 使い方の本質 ——AIは「事務作業を時短するツール」。商談そのものは自分の力で
- 注意点 ——顧客の機密情報は入力しない。AIの回答は必ず裏取り。会社のルールを確認
- 無料で十分 ——ChatGPT・Perplexityの無料版で日常の営業業務をカバーできる
最も簡単な第一歩は、 明日ChatGPTを開いて、次のフォローアップメールの下書きを1通作ってもらうこと です。
30秒で文面が返ってきます。「こんなに速いの？」と驚くはずです。
AIで事務作業を時短して、商談に使える時間を増やす——それが営業でのAI活用の正解です 🙌
この記事のポイントまとめ
- 営業のAI活用は「提案書・メール・リサーチ・商談準備・日報」の5場面
- ChatGPTが万能。顧客リサーチはPerplexityの出典つき回答が強い
- 顧客の機密情報はAIに入力しない。必ず匿名化して入力する
- AIの回答は鵜呑みにせず、公式情報源で裏取りする
- 事務作業を時短して、商談に使える時間を増やすのが本質
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